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本公司的願景(vision)是秉持著「誠懇相待、講求效率、領先創新」的經營理念,以穩健創新的經營,卓越的投資管理能力,滿足客戶之需求,增進股東投資效益以及實踐對員工的承諾,追求客戶、股東及員工三方之最大利益,最終目標在發展成為利基型之專業投資銀行。

質言之,本公司之發展願景為:
一、創造股東資本運用效率極大化,並追求風險與報酬的平衡。
二、提供客戶完整及多元化之金融商品與服務,滿足客戶之需求。
三、照顧員工之就業與發展,提供員工多元學習與成長之環境,培育金融專業人才。
此外,本公司將以永續發展的經營理念,善盡企業回饋社會之責任,促進國家社會的經濟發展。